Cómo agregar un cliente
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Tip: ¿No quieres agregar tus clientes uno a uno? También puedes utilizar nuestra opción para Importar Clientes de forma masiva.
1. Accede a la Configuración
- Dirígete al menú de navegación y selecciona la opción de "Configuración".
2. Añadir "Nuevo Cliente"
- En la parte superior derecha de la pantalla de configuración, encontrarás el botón "Nuevo Cliente". Haz click en él para iniciar el proceso de creación de un nuevo cliente.
3. Ingresa la Información del Cliente
- Completa los campos requeridos como:
- Nombre: Ingresa el nombre completo o razón social del cliente.
- Correo electrónico: Añade la dirección de correo electrónico del cliente. Este será utilizado para enviar las facturas.
- Teléfono: Número de contacto.
- Tipo de Persona: Natural o jurídica.
- Clasificación tributaria: Selecciona si es "Contribuyente" o "No Contribuyente".
- Especifica el tipo y número de documento
- Tipo de documento: Selecciona si el cliente proporcionará un NIT, DUI, o cualquier otro documento válido según el país.
- Número de documento: Ingresa el número correspondiente al documento seleccionado (como el NIT o DUI).
- Dirección (opcional): Puedes ingresar la dirección si lo deseas.
4. Guarda la información
- Haz click en el botón "Guardar" para que el cliente quede registrado en el sistema.
5. Verifica el Cliente:
- El cliente ahora estará disponible en tu lista y podrás asociarlo a tus facturas y otros documentos tributarios.
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